計畫書從文件收集到品質審查的完整流程，分兩大階段逐項檢核
在 AI 產出計畫書之前，先把所有需要的文件收齊、確認正確
需要任何空白表單、範本格式時，直接在系統裡呼叫 Emily，她會提供給你。
Emily 每週會自動詢問你一次案件的文件收集進度。需要提供的文件是否到齊、廠商是否有回覆，她會主動追蹤提醒。
Emily 會幫你把收到的文件存進系統，但她的辨識不一定 100% 正確。每一份她存進去的檔案，你都要打開來看過，確認內容沒有問題。
遇到任何不確定的事情，先問 Emily。她會從系統資料和知識庫中找答案給你。你的每一個問題都在幫她學習，下次她就會更準確。
如果發現缺少必要的文件（公司登記、工廠照片、報價單、營業額證明、員工名冊等），要主動跟廠商索取，不能跳過，也不能自己編。
如果在群組上廠商遲遲沒有回應，可以請公司業務幫忙去跟對方要文件。直接打電話會比較快。
AI 產出計畫書後，逐項審查以下 8 個重點，全部確認無誤才能送出
計畫書裡出現的每一個人名（計畫主持人、協同主持人、參與人員、聯絡人等），都要打開 ERP 系統逐一比對，一個字都不能錯。
負責人的職稱（董事長、總經理、廠長等）要跟公司登記或業者填寫的資料一致，不能 AI 自己亂給。
統一編號、公司名稱、地址、電話、資本額、員工人數、負責人 — 每一項都要打開 ERP 系統上的公司資料頁面逐項核對。
如果業者有提供工廠實景照片（產線、設備、廠房外觀等），一定要放進計畫書裡。打開案件的附件區，看有沒有照片檔案，有的話就要用上。
計畫書裡出現的每一個金額、每一個加總，都要自己拿計算機驗算一次。不能相信 AI 的數學。
計畫總經費這個數字可能同時出現在：摘要表、經費表、內文描述、設備表。所有地方的金額必須完全一樣。
圖 1、圖 2、圖 3… 必須按順序編號，不能跳號（圖 1 直接跳到圖 3），也不能重複（出現兩個圖 5）。表格編號也一樣。
圖片要放在正確的段落位置，跟上下文描述的內容一致。只要圖文能對應起來就好，不需要太在意圖片內的細節文字。
樹狀圖是計畫的整體架構，分項圖是各分項的細節。兩者的項目名稱、數量、層級關係必須完全一致，不能樹狀圖有 5 個分項，分項圖卻只有 4 個。
AI 產出的 Word 檔格式不一定完美，常見的問題包括：表格跑版、字型不統一、行距不一致、分頁斷在奇怪的地方。這些都需要手動打開 Word 調整。
如果發現計畫書的文案內容有問題（措辭不對、描述錯誤、邏輯不通等），不需要自己改，只要：
經費表列出來的每一筆費用，都必須在計畫書內文中有提到。不能出現計畫書完全沒提到的項目卻出現在經費表裡。以下是各費用項目的逐項審查方式：
核對三個數字：人數 × 月數 × 每月薪資 = 總額
基本上都不會寫顧問費。如果經費表出現這一項，要去計畫書內文確認有沒有提到顧問相關內容。沒提到就是錯的，要刪掉。
這項通常不需要特別檢查，除非數字很誇張、超過申請須知規定的上限，才需要注意。
去 ERP 系統看案件附件裡有沒有設備報價單，有的話經費表的金額必須跟報價單上的金額一致。
基本上不寫，要留白。如果經費表這裡有金額，就是 AI 亂寫的，要刪掉。
基本上不寫，要留白。如果經費表這裡有金額，就是 AI 亂寫的，要刪掉。
計畫書內文有提到要申請專利，經費表才能有這筆。如果計畫書沒有寫到專利相關內容，經費表卻出現這筆費用，就是錯誤。
看計畫書裡的委託研究表，表上寫多少錢，經費表就是多少錢，必須完全一致。
跟上文的驗證相關段落核對，有多少寫多少，必須完全一致。
計畫書內文有提到行銷規劃、市場推廣，經費表才能有這筆。沒提到就不該出現。
🧮 要算的：研發人員費（人 × 月 × 薪資）
📄 要對報價單的：設備購置費
🔗 要跟上文一致的：委託勞務、驗證費、行銷布局、專利申請、顧問費
🚫 不該出現的：設備使用維護費、無形資產引進費用
⏭️ 不太管的：消耗性器材（除非超誇張）
如果在核對過程中發現經費表引用的資料沒有原始文件佐證（如報價單、合約書），要主動跟廠商索取，不能跳過。